Dow Jones: i migliori ETF sull’indice

Il Dow Jones Industrial Average ETF di iShares ha una versione ad accumulazione (ISIN: IE00B53L4350, ticker SXRU) e una versione a distribuzione (ISIN: DE0006289390, ticker EXI3).
Entrambi i fondi seguono il DJIA, ossia le 30 principali società del settore industriale statunitense. Il fondo ad accumulazione, che gestisce 832 milioni di euro, è più grande del fondo a distribuzione, il cui patrimonio ammonta a 235 milioni di euro.
Il rendimento a 5 anni del fondo SXRU è del 62,39%, mentre quello del fondo a distribuzione è stato pari al 58,23% nello stesso periodo. I rendimenti differiscono perché il fondo a distribuzione paga dividendi agli investitori. I dividendi non vengono reinvestiti, quindi, nelle attività del fondo e non producono aumenti di valore. D’altro canto, gli investitori possono contare su un dividend yield annuale dell’1%.
Il fondo contrassegnato dal ticker SXRU applica una commissione (TER) dello 0,33% annuo, mentre il fondo EXI3 addebita lo 0,51%. Il fondo a distribuzione esiste dal 2001, mentre l’ETF ad accumulazione è stato lanciato nel 2010.

Il Lyxor Dow Jones Global Titans 50 (ISIN: FR0007075494, WKN: 787716) è il miglior ETF sul Dow Jones in termini di rendimento.
L’ETF segue l’indice Dow Jones Global Titans 50, che comprende 50 grandi multinazionali. È un fondo a distribuzione con un patrimonio in gestione di 118 milioni di euro. Il rendimento da dividendo è pari all’1,57%.
Con un rendimento a cinque anni del 77,44%, questo fondo è il più performante tra gli ETF sull’indice Dow Jones protagonisti del nostro approfondimento. Il TER è pari allo 0,4% ed è sul mercato dal 2002.

Il Lyxor Dow Jones Switzerland Titans 30 ETF (ISIN: LU0392496427, WKN: ETF030, ticker C030) ha un TER pari allo 0,25% – il costo più basso tra gli ETF sul Dow Jones che abbiamo analizzato.
L’ETF tiene traccia dell’indice Dow Jones Switzerland Titans 30, che comprende i 30 titoli più importanti della Svizzera. È un fondo a distribuzione con un rendimento da dividendo del 2,02%.
Il rendimento a 5 anni è pari al 65,19%. Si tratta di un valore superiore a quello dell’ETF DJIA (ISIN: DE0006289390), ma inferiore a quello del Lyxor Global DJ Titans 50 ETF (ISIN: FR0007075494).
L’ETF gestisce un patrimonio di 122 milioni di euro ed è attivo dal 2008.

L’iShares Dow Jones Global Titans 50 (ISIN: DE0006289382, ticker EXI2)
è il più grande ETF sul Dow Jones in termini di patrimonio gestito. Il fondo ha un volume di attività pari a circa 1,05 miliardi di euro e un TER dello 0,51%.
L’ETF segue lo stesso indice del Lyxor Dow Jones Global Titans 50 ETF (ISIN: FR0007075494), sebbene l’ETF Lyxor sia leggermente più economico, a fronte però di un patrimonio in gestione molto inferiore.
Il fondo Lyxor ha un rendimento a 5 anni leggermente superiore (77,44%) rispetto all’iShares Dow Jones Global Titans UCITS ETF (77,29%).

Si tratta di un fondo a distribuzione lanciato nel 2001 che paga dividendi pari allo 0,91% a cadenza semestrale.

L’iShares Dow Jones Global Sustainability Screened ETF (ISIN: IE00B57X3V84, ticker: IUSL) può rappresentare un’ottima opportunità per gli investitori alla ricerca di un ETF a orientamento sostenibile che sia basato su un indice Dow Jones.

L’ETF segue l’indice Dow Jones Sustainability World Enlarged, ma esclude i titoli dei settori dell’alcol, del tabacco, del gioco d’azzardo, delle armi da fuoco e dell’intrattenimento per adulti. Le azioni che compongono l’indice vengono selezionate o escluse in base ai criteri ESG.

Con un patrimonio gestito di 785 milioni di euro, si tratta di uno dei più grandi ETF sul Dow Jones. Il TER, pari allo 0,6%, è superiore a quello di altri fondi citati in questo confronto. Il dato, ad ogni modo, si colloca nella media rispetto agli ETF sostenibili.

Lo IUSL è un fondo ad accumulazione che ha generato un rendimento del 56,78% negli ultimi cinque anni. L’ETF è stato lanciato sul mercato nel 2011.

Leggi anche:I migliori ETF energie rinnovabili nel 2023